Nel corso di questo articolo punteremo l'attenzione proprio su SugarCRM. La società californiana che ne segue lo sviluppo offre il download, tramite il proprio sito web, di una soluzione opensource che viene incontro alle esigenze di un gran numero di aziende, soprattutto piccole e medie imprese. A fianco della versione "aperta", vengono proposte anche soluzioni a pagamento più evolute (Professional ed Enterprise), che vengono direttamente supportate.
Mediante SugarCRM è possibile gestire tutti gli aspetti legati al marketing ed alle relazioni con la clientela dell'azienda. SugarCRM ingloba i tre aspetti fondamentali di un buon CRM:
- Operativo: permette di automatizzare i processi di business che prevedono il contatto diretto col cliente;
- Analitico: consente l'estrazione di dati relativi alla clientela che consentano di conoscerla meglio;
- Collaborativo: favorisce l'integrazione tra le attività dei vari impiegati dell'azienda.
Per Linux e Windows
Per provare le funzionalità offerte da SugarCRM, è sufficiente
allestire una workstation di test sulla quale sia installato Linux, oppure,
addirittura, anche Microsoft Windows. SugarCRM è nato infatti per operare
nativamente sulla cosiddetta piattaforma "LAMP" ossia su una configurazione
software basata sul "quartetto" Linux-Apache-MySQL-PHP. Una tale configurazione
garantisce certamente migliori risultati dal punto di vista prestazionale sebbene
sia comunque possibile utilizzare SugarCRM anche su sistemi Windows.
Per memorizzare i dati, SugarCRM si appoggia ad un database MySQL: è quindi indispensabile che sia installato e configurato. E' altresì necessaria la presenza di PHP. Se invece si ha a disposizione una macchina di test Windows sulla quale non sono presenti né Apache, né MySQL, né PHP, si può scaricare la versione che comprende anche questi elementi.
L'installazione di SugarCRM, comprensiva di Apache, MySQL e PHP, si conclude in pochi minuti. E' sufficiente indicare se la base dati MySQL debba essere popolata o meno con alcuni dati di dimostrazione e se i servizi legati ad Apache e MySQL debbano essere automaticamente avviati ad ogni ingresso in Windows in modo tale che SugarCRM risulti sempre accessibile ed utilizzabile. La procedura di setup richiede anche l'IP assegnato al server od il nome a dominio impiegato e l'indirizzo da proporre all'utente ogniqualvolta effettua l'accesso, tramite browser, a SugarCRM. Per gli scopi di test, è possibile lasciare invariato l'indirizzo localhost proposto ovvero 127.0.0.1. Durante l'installazione vengono anche richieste le password da impostare a protezione dell'accesso a SugarCRM e a MySQL.
Al termine dell'installazione del prodotto, si potrà immediatamente accedere al pannello di controllo di SugarCRM digitando admin come username e la password scelta in fase d'installazione. Il passo successivo consiste nella scelta del fuso orario: per l'Italia basta selezionare "Europe/Rome" e premere il pulsante Save.
Anche in italiano
A questo punto, si può provvedere a tradurre l'intera interfaccia in
lingua italiana. Di default, il pacchetto d'installazione di SugarCRM non offre
questa possibilità. Prelevando ed installando un apposito language
pack si può comunque raggiungere l'obiettivo. Per SugarCRM è
stato previsto anche un progetto di localizzazione in italiano.
Attraverso l'interfaccia di SugarCRM è possibile gestire i rapporti con i clienti, assegnare compiti al personale dell'azienda (ciascuno potrà accedere a SugarCRM, comodamente, dalla propria postazione di lavoro utilizzando il proprio account utente), definire riunioni, lavori da sbrigare, contatti da chiamare, definire trattative ed opportunità di profitto. SugarCRM, attraverso la sua ben organizzata interfaccia, permette di gestire anche il supporto alla clientela mediante l'apertura di appositi "ticket", assegnabili ai vari impiegati.
Tutte le varie possibilità messe a disposizione da SugarCRM possono essere raccolte all'interno di progetti (ulteriormente suddivisibili sotto forma di "compiti", da assegnare internamente in azienda) in modo tale da non perdere la visione globale dell'intero insieme di attività che fanno capo ad obiettivi unici.
SugarCRM dispone anche di un archivio centralizzato che permette di gestire tutta la documentazione aziendale. Per assicurarsi di utilizzare sempre documenti validi ed aggiornati, gli utenti hanno la possibilità di impostare revisioni e scadenze degli stessi.
SugarCRM è poi in grado di integrarsi direttamente con la posta elettronica fungendo anche da client e-mail (è sufficiente impostare i dati relativi al server di posta in arrivo ed in uscita). Nel caso della posta in uscita, per la spedizione di e-mail è possibile optare fra l'uso del componente "sendmail" di PHP oppure specificare i dati relativi ad un server SMTP.
Ogni utente autorizzato all'utilizzo di SugarCRM (l'amministratore deve creare un account per ciascun utente), può organizzare le proprie attività, le chiamate da effettuare, gli appuntamenti, i compiti da assolvere, seguire le trattative con i clienti e così via. Conoscendo il linguaggio PHP, essendo SugarCRM rilasciato sotto forma di prodotto opensource, è possibile adattarne il funzionamento alle proprie esigenze.
